Имя контрагента во вкладке «Контрагенты» открывает его карточку: касания по всем его заявкам с заметками, встречами и следующим контактом, заявки с его участием, коммерческие предложения, исходящие и входящие документы и расчёты с ним, а у организации — выручку, чистую прибыль и численность по годам из госотчётности. Под контрагентом в списке видны даты последнего касания и следующего контакта.
Во вкладке «Бланки» раздела «Документы» организация правит печатную форму каждого вида документа: текст, таблицы, логотип, подпись и печать на листе, данные документа — «Поле», готовая форма — «Загрузить из Word» либо вставкой из Word. Рядом — PDF на образце данных, «Опубликовать» — новые документы печатаются вашим бланком, «По умолчанию» возвращает бланк платформы. Бланками печатаются шапка, расчётный листок и этикетки склада: «Повторять блок» раскладывает этикетки сеткой под размер наклейки с линией реза, штрихкод — изображением.
У контрагента теперь несколько контактных лиц с именем, должностью, телефоном и почтой, основное — первым. Ответственный сотрудник отмечает, кто ведёт контрагента. Список контрагентов сужается тегами и ответственным, поиск находит и по контактным лицам.
Вкладка «Коммерческие предложения» стала реестром: у предложения видны ответственный, дата просмотра клиентом, доля оплаты счетов, выставленных на его основании, и ссылка на заявку; список отбирается статусом, контрагентом, ответственным и просмотром. Отправленное предложение получило пункты «Клиент принял» и «Клиент отказался» — решение клиента, ответившего вне платформы, отмечается в списке. Из принятого предложения «Выставить счёт» создаёт черновик счёта с его позициями и контрагентом.
В окне исходящего и входящего документа появился блок «Носитель»: отметки «ЭДО» и «Оригинал» и сканы файлами диска. Отметки и сканы ведёт каждая сторона документа для себя. Фильтр «Без оригинала» отбирает исходящие и входящие документы, оригинал которых не получен.
У принятого КП заявки появилась кнопка «Заказ поставщику»: черновик заказа выбранному поставщику с позициями этого поставщика из спецификации, закупочными ценами и сроками поставки. Счёт, акт либо накладную контрагента вне платформы теперь можно зарегистрировать во вкладке «Входящие» кнопкой «Входящий»: номер и дата контрагента, сумма либо позиции, срок оплаты, носитель и сканы; по своему заказу поставщику контрагент, заявка и позиции подставляются из заказа. В карточке заявки появилась вкладка «Документы» с исходящими и входящими документами сделки.
В разделе «Документы» появилась вкладка «Договоры»: договор с контрагентом — номер, дата, предмет, срок действия, сумма и текст, подписанные сканы и PDF. Текст собирается из шаблона организации: в шаблон вставляются переменные реквизитов сторон, предмета, сумм и сроков. Перед концом срока приходит предупреждение, после срока договор становится «Истёк», действующий договор продлевается новым сроком. Договор с периодической платой сам выставляет и отправляет счёт клиенту каждый период. Номер и дата договора, выбранного в счёте, акте либо заказе поставщику, встают в основание документа.
Подпись и печать организации загружаются двумя изображениями: подпись встаёт на линию подписи документа, печать — поверх неё. Без печати документ выходит с одной подписью.