Спецификация и просчёт заявки

Вкладка «Спецификация» карточки заявки считает сделку по позициям: у кого и почём купить, сколько стоит доставка, с какой наценкой продать и сколько заработать. Спецификация — модуль «Сделки». Ведут её ответственный и снабженец заявки, прочие сотрудники с доступом к заявке видят её без правки. Поставщики, закупочные цены, доставка и наценка — внутренние данные организации, клиенту они не уходят.

Снабженец

Поле «Снабженец» карточки заявки — второй ответственный из сотрудников организации: видит заявку наравне с ответственным, ведёт поставщиков и закупочные цены.

Как добавить позицию

1. Откройте вкладку «Спецификация» и нажмите «Добавить позицию».
2. Подставьте позицию поиском в «Своя позиция каталога» либо «Модель справочника» — наименование, единица и цена встанут сами и правятся; «Отвязать» снимает связь с источником. Без каталога наименование вводится вручную.
3. Задайте количество, единицу, поставщика из справочника контрагентов, закупочную цену, доставку, вес и габариты, срок поставки и примечание.
4. Задайте наценку либо цену продажи: правка одной пересчитывает другую.
5. Сохраните позицию.

Правка в таблице

Наименование, количество, единица, поставщик, цены, доставка, наценка и срок правятся прямо в таблице, значение сохраняется уходом из поля либо клавишей Enter. Порядок позиций меняется перетаскиванием строки, карандаш открывает позицию целиком, корзина её снимает.

Итоги

Под таблицей — итоги спецификации: продажа, закупка, доставка, валовая прибыль и её доля. Отметьте позиции флажками — появятся продажа и прибыль отобранных позиций, «Создать КП» соберёт из них коммерческое предложение клиенту заявки: наименование, количество, единица, цена продажи и срок поставки. Позиция без цены продажи в КП не идёт — задайте цену либо наценку. Несколько КП по одной заявке — варианты состава и условий.

Запрос цен поставщику

1. Отметьте позиции одного поставщика и нажмите «Запросить цены».
2. Поставщик на платформе получит входящий запрос в своих документах, поставщик вне платформы — письмо с PDF на почту контактного лица.
3. Позиции запроса помечены «Цены запрошены» до ответа поставщика либо отзыва запроса; повторно их не запросить.
4. Ответ поставщика появится в блоке «Ответы поставщиков» вкладки: «Принять» ставит закупочные цены и сроки его позиций, «Отклонить» их не трогает.

«Отозвать запрос» в коммерческих предложениях заявки закрывает запрос: ответить на него поставщик уже не сможет.

Поставщику запрос приходит во входящие предложения раздела документов: «Ответить ценами» открывает предложение с позициями запроса — укажите цены и сроки и отправьте его.

Шаблоны спецификации

Шаблон — типовой набор позиций с ценой продажи, условиями КП и сроком его действия. Заводят и правят шаблоны сотрудники с правом управления документами.

1. Отметьте позиции спецификации и нажмите «Сохранить шаблоном» — задайте название, условия КП и срок действия в днях. Новый шаблон заводится и кнопкой «Новый шаблон» окна «Из шаблона».
2. «Из шаблона» на вкладке «Спецификация» открывает шаблоны организации: выберите шаблон и снимите флажки с ненужных позиций.
3. «Добавить в спецификацию» ставит выбранные позиции в конец спецификации заявки; флажок «Сразу черновик КП из выбранных позиций» тем же действием собирает из них КП с условиями шаблона и сроком действия от сегодняшнего дня.

Правило обработки заявок с действием «Отправить КП шаблоном» добавляет в спецификацию все позиции шаблона и отправляет КП клиенту заявки от ответственного, без ответственного — от владельца организации. Шаблон, выбранный в правиле, удаляется после удаления правила либо смены его действия.

Загрузка и выгрузка таблицей

«Скачать» сохраняет спецификацию файлом выбранного формата, той же таблицей заполняется загрузка. «Загрузить таблицу» добавляет позиции из файла: строка с идентификатором позиции этой заявки обновляет позицию, остальные встают в конец; поставщик ищется в справочнике контрагентов по имени. Обязательны наименование и количество, единица без значения — штука.